01. 그리운 금강산 -------------------------------
 02. 비목 ----------------------------------------
 03. 알로하오에 ----------------------------------
 04. 안단테(Andante) -----------------------------
 05. 호프만의 뱃노래 -----------------------------
 06. 미뉴에트 ------------------------------------
 07. 청산에 살리라 -------------------------------
 08. 임이 오시는지 -------------------------------
 09. 왈츠 ----------------------------------------
 10. 승리(The Palms)-----------------------------
 11. 바다로 가자 ---------------------------------
 12. 세레나데(La Serenata) -----------------------
 13. 인터메조 ------------------------------------

 최영섭
 장일남
 하와이 노래
 슈베르트(F. Schubert)
 오펜바하(J. Offenbach)
 바하(J. S. Bach)
 김연준
 김규환
 브라암스(J. Brahms)
 존 포레(J. Fauré)
 나폴리노래
 브라가(G Braga)
 마스카니(P. Mascagni)